清华大学新三板投融资特训

我们认为：当您选择关注新三板的时候，要考虑的绝对不能仅限于能不能挂牌这个
简单的问题上。面对新三板，中国企业家要解决四大问题 :
1、挂牌新三板对于企业的价值何在？
2、面对蜂拥而至的券商，究竟该如何选择？谁能帮助企业实现在新三板的利益最大化？
3、新三板可以利用的融资工具有哪些？该如何操作？
4、如何规划制定符合企业未来发展的上市计划？
清华大学新三板投融资特训班将要解决以上问题

升级之后的课程内容不仅仅是挂牌操作层面的，我们建立的是符合企业家资本战略需要的智库平台。
在这里，资本专家帮您规划设计企业资本战略与上市计划！
在这里，新三板挂牌权威券商帮您操作挂牌及融资！
在这里，清华新三板投融资联盟巨大的资金池在遴选最有价值的学员项目！
在这里，国内一流的股权激励，商业模式设计，定位，并购重组专家都将给您打开全新的视野！

2013年，新三板捷报频传！从国务院宣布新三板扩容至全国，到证监会发布最新的做市商交易制度以及最近的股转系统接收全国各地200多家公司的申报材料，并且扩容后首批企业将在1月24日集体挂牌，都昭示着新三板财富盛宴已经开启！
新三板即全国中小企业股份转让系统的简称，企业在新三板挂牌不但可以通过股份转让，定向增发，发行私募债，银行授信等金融工具享受到企业上市融资，规范化治理，品牌提升等诸多好处，更是给中国企业经营者一次由“企业家”向“资本家”转变的最后一次制度性机会。
在新三板市场涌现出来的大量的优秀企业，更是众多职业投资人追逐的目标。
新三板市场必将如美国的纳斯达克市场一样，成就千万企业家的资本财富传奇！
【项目介绍】
本研修班于2012年始研发，2013年开办首期，已开办10期，迄今为止：
•经业界知名专家学者倾心打造、几百名企业家参加学习；
•已经有多家学员企业通过股转系统审核，挂牌新三板；
•已经有几十家学员企业与授课专家签约，进入到新三板挂牌上市的辅导期；
•班级新三板基金设立与运行，2014年基金规模将达到2亿元人民币，定向投资于新三板企业；
•全国独创的新三板授课模式，注重实际操作，由新三板领域的最权威的实战专家担纲授课
•在与企业家研讨新三板挂牌路径的同时，也给企业规划未来资本运作的整体方案。


【服务平台】
2013年，由学员自发组织成立非营利性组织——清华新三板投融资联盟，联盟的理念是“老学员互动诚信对接，新三板上市，双赢合作”，联盟为优质成长型企业提供挂牌上市的快速通道，与投资家分享即将上市企业的内部认购。促进资本与资源的整合，实现各方收益最大化。

“券商老总亲自授课”：所有教学环节、过程和班级活动都有各大券商等中介机构的总裁直接参与，搭建新三板高端人脉资源。
“学以致用 快速实战”：学员与老师直接签约合作，进入上市辅导阶段；老师与学员共同研讨投融资机会，给出合适的投资建议，满足同学的项目投资需要。
“项目考察 案例教学”：在学习中，组织考察股转系统，中关村高新园区，标志性新三板企业等，做到案例教学，学员亲身感受新三板市场的机遇。

模块一：资本市场与企业上市战略	模块二：公司估值与企业融资
1、中国宏观经济分析 2、中国资本市场发展趋势 3、中国金融政策及其效应分析 4、宏观经济对资本市场的影响 5、企业资本战略的筹划和实施 6、企业上市与企业价值再造	1、中国企业融资模式分析与融资组合 2、债权融资与股权融资 3、企业债券融资 4、企业典当融资 5、企业信托融资 6、公司估值模型
模块三：新三板——资本市场最后的制度机会	模块四：新三板融资实务及企业改制
1、新三板的历史、现状及前景 2、新三板市场的制度性机会 3、挂牌与投资新三板的财富空间 4、做市商制度详解 5、新三板挂牌实务（财务、法律、流程）	1、新三板股票发行 2、定向增发 3、中小企业私募债 4、银行融资 5、企业改制
模块五：定位战略	模块六：新三板投融资机会及案例
1、定位理论与心理学原理 2、定位的方法和工具 3、定位战略演练	1、不同上市地的审批、监管及规则条件 2、上市过程中流程及操作中国 IPO 市场/ IPO辅导实务 3、新三板项目选择
模块七：公司并购与重组	模块八：商业模式设计与再造
1、企业并购重组的方案设计及创新  2、公司重组与资产置换 反收购策略 3、中国企业的海外并购 4、国际并购与整合	1、商业模式与企业核心竞争力  2、互联网时代背景的下商业模式创新  3、商业模式的优化与实施  4、跟进、独创产品、专业化商业模式

【核心课程】
 
 
 

模块九：新三板公司股权激励	模块十：新三板挂牌实务操作案例分析
1、新三板为创业企业实施股权激励提供巨大空间 2、创业企业实施股权激励要点 3、在新三板中实施股权激励的具体方式	1、新三板挂牌企业模拟案例分析 2、专家指导环节 3、商业计划书撰写
模块十一：学员企业挂牌新三板项目路演	模块十二：实战环节安排
1、学员企业融资路演 2、学员企业投资机会分享 3、股转公司考察	1、学员专家深度分组沟通 2、NEEQ基金服务平台 3、清华新三板投融资联盟平台

 
 
新三板及上市咨询
 
上市可行性诊断
IPO一体化咨询
新三板挂牌一体化咨询
券商承销发行
上市申报材料
 
专项咨询
财务梳理及税务筹划
内控制度建设
股权激励
定位及商业模式设计
媒体公关及品牌宣传
 
 
融资服务
融资顾问服务
并购重组业务咨询
商业计划书撰写及融资路演
企业债券融资服务

田应奎： 中共中央党校经济学教授、博士生导师、经济学博士。曾在中央党校科研部从事中央国家机关国家社科基金项目管理工作和我国经济、政治、社会政策方面的一些重大课题的调研组织工作。近年来在中央党校经济学部从事经济学教学研究工作，对我国宏观经济形势、金融财政政策、政府体制改革等问题有系统深入研究，并在中央党校省部级领导干部班上讲授宏观经济调控、经济体制改革、金融体制改革、科学发展观等专题。

周骊晓：浙江清华长三角研究院战略中心研究中心主任，有数十家上市公司管理咨询案例经验。主要研究方向商业模式、资本运营、企业上市实务、企业并购、企业竞争战略、企业发展战略等

宋思勤：中国最大的商业咨询机构——和君集团的合伙人、市值管理研究中心主任。曾任职于美林证券投资银行部、工商东亚（中国工商银行投资银行子公司）投资银行部、中信集团中信戴卡轮毂制造股份有限公司资本运营总监等。具有多企业上市与资本运作业务经验，曾主持或参与了中国工商银行股份制改造及A+H上市、真明丽香港红筹上市、奥普浴霸香港红筹上市、中信戴卡公司股份制改造及A股上市、沃森生物股份制改造及创业板上市的工作。创造了沃森生物上市市盈率133倍，超募20亿的财富业绩。

高立里：现任中科招商集团副总裁。中科招商是中国首家经政府批准设立的大型人民币创业投资基金专业管理机构。在我国投资市场、融资市场和产业市场三大领域已经成为新的领航者，为推动区域经济和助力国家经济战略的发展作出了卓越贡献。

王世渝 ：同鑫会投资基金总裁，投资银行家。1991年进入中国资本市场，是中国资本市场第一代参与者，主持上百家以上企业的改制、重组、上市、并购业务及大量的投资融资业务。在企业境内外上市、并购重组、投资融资、房地产金融领域具有丰富的经验。曾任万通集团投资银行部总经理、万盟投资管理有限公司创建人之一、董事总经理、海南顺丰集团董事、德隆集团友联金融产品总部总经理、中国工商联之光彩49集团主要筹建人之一。

徐洪才，中国国际经济交流中心信息部部长、金融学教授，清华大学特聘教授，中国证券业协会专家委员，2009年度中国百佳管理培训师；1996年获中国社科院经济学博士学位；曾任首都经贸大学证券期货研究中心主任、风险投资公司高管、证券公司高管、中央银行官员、中国石化助理工程师；多次到美国和欧洲学术访问；主持编写中国第一本《投资基金运作全书》，创立资本市场五级价值增值理论；出版《大国金融方略：中国金融强国的战略和方向》、《中国多层次资本市场体系与监管研究》和《投资基金与金融发展》等专著；主编《工资、汇率与顺差：中国经济再平衡路径选择》、《投资银行学》、《期货投资学》和《中国资本运营经典案例》等著作。

臧日宏：博士，中国农业大学经济管理学院教授，研究生导师。资本运营与财务管理专家。全国宝钢教育奖获得者。主要研究领域包括货币金融理论、资本运营和公司理财，主持和参加多项国家自然科学基金和社会科学基金课题。1997年率先在清华大学开设资本运营课程，是我国最早讲授资本运营与企业并购的学者。北京市高等教育教学名师。首届全球金融类10强华人讲师。多次被评为优秀教师，荣获教学优秀奖和魅力教师奖。财政部与科技部项目评审专家，北京市委讲师团专家团成员。作为中央和国家机关司局级干部选学试点授课教师，受到中共中央组织部干部教育局的感谢和表扬。

程晓明：中国社会科学院管理学博士，西部证券场外市场总部总经理。程老师在新三板的理论研究、制度建设等方面提出了若干突破性的观点，提出了“新三板是创新板、是中国的纳斯达克”等观点，并在证券市场的板块划分、做市商制度等方面具有独到见解,并为主管部门采纳；在《中国证券报》《上海证券报》等多家一流财经媒体发表新三板理论研究成果几十篇，被业内公认为“新三板第一人”。

李旭东：中信建投证券投资银行部总经理。具有企业发行上市和资本运作的丰富经验,对中国证券市场特别是场外市场发展具有深刻理解，多次参与新三板和区域性股权交易市场的制度设计和研讨。先后主持多家公司IPO，上市公司再融资及新三板推荐挂牌项目。长期专注中小企业的资本市场融资问题，具有丰富的实践经验。2012年，李旭东先生带领的中信建投团队完成新三板挂牌数量位居第一位。因在扶持中小企业融资方面表现突出，2012年李旭东先生荣获“全国金融五一劳动奖章”。

郭晴丽：经济学博士。现任东北证券投行分公司副总裁兼场外市场部总经理，内核小组成员。15年投行从业经历，曾主持多项主板IPO、再融资 、债券承销和新三板挂牌项目，实践经验丰富，作为项目负责人帮助双杰电气、七维航测、金信润天和科能腾达成功登陆新三板。同时还作为项目负责人主持五十余家新三板挂牌项目相关工作。曾参与证监会、中国证券业协会等新三板相关制度的修订工作，对新三板相关政策等有深刻理解。

王  磊  ：博士，现任齐鲁证券有限公司场外市场业务部负责人及上市公司鲁泰A的独立董事，具有18年的投资银行业务和证券经纪业务经历，积累了丰富的股份制改造、IPO、PE、资本运营、收购兼并、财务顾问、投资咨询、公司治理等方面的理论知识和实践经验以及广泛的人脉资源

邱清荣：北京东易律师事务所合伙人律师、北京民营科技实业家协会常务理事。邱律师是我国新三板法律服务的先行者之一，长期专注于为企业提供新三板挂牌法律服务。邱老师关于股权激励设计的方案

李 华：北京市盈科律师事务所高级合伙人律师，中国区资本市场业务负责人。拥有超过十五年的证券法律服务执业经验，对中国和海外资本市场有较深的理解和认识，曾承办了大量的公司改制、IPO、私募、再融资、并购重组和常年法律顾问等业务，享有极高的美誉度。

赖风雷：中兴财光华会计师事务所合伙人。曾参与和主持IPO股改审计过的主要项目有：恒华伟业科技、大元股票等。曾参与和主持数十家新三板挂牌项目。

金   超：国务院发展研究中心《新经济导刊》专栏顾问,国务院国资委研究中心特邀专家   中央党校国资委高管班授课教授,中国本土企业商业模式优化与设计专家、创新经营研究专家、营销咨询专家，“商业模式6R模型”创建者，“品牌塑造5A模型”创建者

岳冬立：北京中关村管委会科技金融处副处长，被誉为中关村新三板主力操盘手。

王道仁：兴华会计师事务所合伙人，资深财会专家 中国注册会计师、工商管理硕士。具有10多年的财务审计经验。曾参与和主持多家新三板挂牌项目。

学时期限：学期 8天，分2 次学习，每次学习4天。

招生对象：各级政府上市办、金融办、科技局、招商局、经发局、中小企业局、高新产业园区、科技园区、商会、行业协会等单位负责人；
"七新"（新经济、新技术、新能源、新材料、新服务、新农村、新商业模式）、"三高" （高科技、高成长性、高增加值）、高成长、小巨人及拟上市企业董事长、总裁、总经理等；
银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；PE、VC项目负责人、GP、LP等；会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员等

学习费用：人民币38000元/人，学完规定课时，由清华大学教育培训处统一颁发结业证书。
联 系 人：地    址：北京清华大学学研大厦B座201—1室